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CSI AFP-Exam-1 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: エステートプランニング（相続・遺産設計） | 13% | - 遺言書 - 委任状 - 遺産移転戦略 - 信託および受益者プランニング |
| トピック 2: 資産・負債管理 | 11% | - キャッシュフロー管理 - 予算管理 - 債務管理 - 個人バランスシート分析 |
| トピック 3: リスク管理と保険 | 12% | - 生命保険 - リスク評価 - リスク移転戦略 - 就業不能保険および医療保険 |
| トピック 4: タックスプランニング | 14% | - 登録プラン - 所得控除と税額控除 - 所得税の基礎 - 節税戦略 |
| トピック 5: 顧客関係と実務管理 | 6% | - コミュニケーションとアドバイザリープロセス - 実務管理 - 顧客分析・ディスカバリー |
| トピック 6: リタイアメントプランニング | 17% | - リタイアメントニーズ分析 - 登録退職貯蓄プラン (RRSP) - 年金制度 - リタイアメント収入戦略 |
| トピック 7: プロフェッショナルとしての行動規範と規制コンプライアンス | 10% | - 倫理とプロフェッショナル基準 - 規制要件 - コンプライアンスの責任 |
| トピック 8: 投資プランニング | 17% | - アセットアロケーション（資産配分） - ポートフォリオ構築 - 投資理論 - 投資商品 |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) 認定 AFP-Exam-1 試験問題：
Edward's client is updating his will and is concerned what will happen to his and his wife's estates should they die within a short time of each other. Which clause in the will should Edward recommend the couple discuss with their lawyer?
- A. Conversion.
- B. Successor.
- C. Survivorship.
- D. Life interest.
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
A client believes that security prices quickly reflect public information and wants broad Canadian equity exposure with low cost and minimal manager discretion. What investment best matches this view?
- A. Canadian index exchange-traded fund.
- B. One-year cashable GIC.
- C. Sector-specific hedge fund.
- D. Portfolio of five selected mining stocks.
正解：A 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Samantha is meeting with a financial planner for the first time, seeking help with both investing and debt management. She's finding it hard to get ahead because she recently graduated with student debt, started a new career in her field, and is adding credit card debt each month. What recommendation should the financial planner propose?
- A. Samantha should set up automatic RRSP payroll deductions.
- B. Samantha should review her budget.
- C. Samantha should eliminate her credit card and use her debit card for purchases.
- D. Samantha should prioritize reducing her student loan debt.
正解：B 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Two shareholders sign a buy-sell agreement requiring the surviving shareholder to purchase the deceased shareholder's shares at fair market value. What planning tool most directly funds the death-triggered purchase obligation?
- A. A personal line of credit in the surviving shareholder's name only.
- B. Travel accident insurance.
- C. Corporate-owned or cross-owned life insurance.
- D. A shareholder RRSP.
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Derek recently inherited $900,000. He asks his financial planner to invest the entire amount in a concentrated portfolio of junior mining stocks. Derek has never invested before, has two young children, and is still deciding whether to purchase a home. What should the planner do first?
- A. Invest half immediately and hold half in cash without further discussion.
- B. Review Derek's objectives, risk tolerance, risk capacity, time horizon, and liquidity needs.
- C. Place the trades because Derek has given clear instructions.
- D. Refuse to work with Derek because he suggested a speculative portfolio.
正解：B 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
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