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CSI AFP-Exam-1 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| 投資プランニング | - 投資商品とリスク・リターンプロファイル - アセットアロケーションとポートフォリオの基礎 |
| ファイナンシャルプランニングの基礎 | - ファイナンシャルプランニングのプロセスと顧客関係管理 - ファイナンシャルアドバイジングにおける倫理と専門的基準 |
| リタイアメントプランニング | - 退職貯蓄手段とプランニングの原則 |
| 税務の概念 | - 税効率の高い投資戦略 - 個人所得税の原則 |
| 保険とリスク管理 | - 生命保険および医療保険の基礎 - ファイナンシャルプランニングにおけるリスク軽減戦略 |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) 認定 AFP-Exam-1 試験問題：
1. Wendy, age 60, has a holding company whose sole asset is a commercial property. The property appreciated considerably in value over the last 10 years, and she expects the property value will continue to grow. Wendy is concerned about the tax implications this may have when she dies and leaves the property to her children.
What strategy should Wendy's financial planner recommend to her?
A) Transfer the common shares of the company into joint name with her children.
B) Conduct an estate freeze.
C) Sell the property to her children below market value.
D) Gift common shares to her children and retain majority ownership.
2. A client refuses to provide details about debt balances, tax returns, and monthly expenses but asks the planner to confirm whether retirement at age 55 is achievable. What should the planner do?
A) Proceed only with investment recommendations.
B) Use generic assumptions and present the plan as reliable.
C) Explain that the conclusion will be limited or unreliable without the missing information.
D) Estimate the figures secretly from the client's age and income.
3. Kendrick, age 55, owns a successful small business, ZXC Inc., valued at $800,000. Kendrick has extensive savings outside of the business and would like to pass the company onto his son at some point in the future.
Kendrick expects the business to increase in value $25,000 per year. If Kendrick decides to use an estate freeze to reduce the amount of taxes he will be required to pay, his financial planner should recommend that he implement the estate freeze at which point in relation to gifting the business to his son?
A) One month prior to gifting the company.
B) To take effect at the time of his passing.
C) At the same time as gifting the company.
D) Immediately.
4. Ronny, a successful business owner, established a discretionary family trust earlier this year as a means to split income with his children. Ronny's children are both under the age of five and are both income and capital beneficiaries of the trust. He is concerned that the 21-year rule will result in a significant amount of tax resulting from unrealized capital gains. What strategy would be best if Ronny's goal is to minimize the total amount of tax payable by the trust and/or beneficiaries at the 21-year mark?
A) Realize all capital gains at the 21-year mark and designate this income to the beneficiaries.
B) Turn over the trust portfolio annually and designate any capital gains to beneficiaries.
C) Revoke the trust just prior to the 21-year mark to avoid paying any capital gains tax to the trust or beneficiaries.
D) Realize all capital gains at the 21-year mark and leave the capital gains' income taxable to the trust.
5. Henry, age 48, has been working for Bac Inc, which is a federally regulated corporation, for over eight years.
He is looking to retire at age 50 and has decided to take the commuted value of his pension: $450,000, electing to transfer the eligible remainder to his RRSP (Income Tax Act maximum pension benefit transfer value of $210,000). Henry estimates he would need $1,800 (pre-tax every month) from his registered investments to meet his retirement income goal and is looking to maximize his RRSP contribution room.
Assume no inflation, an average tax rate of 15%, an unused RRSP contribution room of $90,000, and a life expectancy to age 90. What would be the required rate of return to meet Henry's goals?
A) 3,71%.
B) 10,09%.
C) 6,71%.
D) 14,35%.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： C |
